Und so funktioniert die Konzeptberatung. Wir übernehmen keinen Auftrag. Wir übernehmen Verantwortung. Im ersten Schritt beginnen wir deshalb mit einem persönlichem Gespräch und einem detaillierten Check der aktuellen Ist-Situation. Dabei werden bestehende Absicherungen mit berücksichtigt. Im zweiten Schritt werden Versorgungslücken identifiziert oder Dopplungen identifiziert und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Schritt für Schritt werden alle Bereiche durchleuchtet - dabei stehen immer die persönlichen Bedürfnisse und zukünftigen Ziele im Mittelpunkt. Auf dieser Basis wird ein individuelles Lösungskonzept entwickelt, das auf die persönliche und finanzielle Situation abgestimmt ist – lückenlos und überschneidungsfrei. Am Ende der Konzeptberatung erhält der Kunde eine übersichtliche Dokumentation des Beratungsgesprächs über die eigene Versorgung.